Objetivo: mostrar, paso a paso, cómo los vendedores pueden aprovechar los nuevos agentes de IA de HubSpot — como Prospecting Agent, Copilot y los módulos de forecasting — para ganar tiempo, vender con más contexto y cerrar con mayor precisión.
1. Antes de empezar
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Ediciones mínimas
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Sales Hub Professional: Prospecting Agent, Email & Call AI.
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Sales Hub Enterprise: Copilot completo, IA-Forecast & Deal Health.
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Higiene de datos
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Propiedades clave actualizadas (monto, fecha de cierre, etapa).
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Actividades de correo y llamada logueadas automáticamente.
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Permisos
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El usuario debe ser Sales Manager o Super Admin para activar agentes en nombre del equipo.
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2. Los 5 momentos IA de una jornada de ventas
| Momento | Herramienta IA | Qué hace por el vendedor | Resultado típico |
|---|---|---|---|
| 08:00 – Apertura de día | Copilot → Daily Brief | Genera un panel con deals críticos, riesgo de desliz y probabilidad real de cierre. | Prioridad clara en 30 s. (hubspot.com, huble.com) |
| 09:00 – Prospección | Prospecting Agent | Busca leads con fit + intent, enriquece datos y crea tareas automáticas. | +20 % más conexiones eficaces. (HubSpot) |
| 11:00 – Escritos y follow-ups | Email Content Assistant | Redacta correos personalizados a partir del timeline y plantilla de objeciones. | 5× correos en la mitad de tiempo. (hubspot.com) |
| 14:00 – Reuniones | Call & Meeting Summaries | Transcribe, resume y resalta next steps; crea tareas en el deal. | 100 % de acuerdos con notas completas. (hubspot.com) |
| 16:30 – Predicción y cierre | AI-Forecast & Deal Health | Ajusta previsiones con machine learning y alerta sobre deals atascados. | ±5 % de precisión en forecast. (cetdigit.com, huble.com) |
3. Flujo práctico de activación
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Habilita Copilot
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Settings ▶ AI Tools ▶ Copilot → Activa «Daily Brief» y «Deal Insights».
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Configura Prospecting Agent
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Sales ▶ Prospecting → Define ICP (industria, tamaño, intent).
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Conecta LinkedIn Sales Nav para enriquecimiento automático.
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Agrega Email Content Assistant a tu vista de comunicación
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Settings ▶ Inbox ▶ AI Drafts → Plantillas: Interés inicial, Objeción precio, Cierre suave.
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Activa resúmenes de llamada
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Settings ▶ Calling ▶ AI Summaries → Toggle ON y selecciona idioma español.
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Ajusta IA-Forecast
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Reports ▶ Forecast → “Use AI Forecast” → valida campos probabilidad y monto.
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4. Caso express: “Margarita, vendedora B2B”
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8:05 am: Copilot le destaca tres deals con riesgo.
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9:15 am: Prospecting Agent le sugiere cinco leads y crea tareas de conexión.
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10:00 am: Envía correos generados por IA y obtiene dos respuestas en 25 min.
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3:00 pm: Después de una demo, el resumen automático se guarda en la ficha del deal.
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5:00 pm: Forecast predice que cerrará al 92 % de su cuota; Margarita ajusta su pipeline y planifica un extra follow-up.
Resultado: +18 % de productividad y una hora diaria recuperada.
5. Buenas prácticas
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Prompts claros + variables
“Redacta un correo de seguimiento para que aborde la objeción de precio y refuerce valor.”
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Feedback loop
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Acepta o edita cada sugerencia; el sistema aprende de tus ajustes.
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Datos frescos
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Al cerrar cada conversación, actualiza etapa y probabilidad; la IA depende de tu input.
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Coaching con dashboard
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Usa los resúmenes y métricas para sesiones 1-a-1 y role-plays basados en llamadas reales.
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6. Métricas a monitorear
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Correos enviados/contestados por IA vs. manuales.
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Tiempo medio de contacto inicial (goal: <2 h).
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Precisión forecast vs. resultado real.
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Cantidad de notas creadas automáticamente.
¿Listo para un test drive?
Escanea el QR de “Del Caos a la Conexión” o agenda una demo: veremos tus propios datos funcionando con Prospecting Agent y Copilot en menos de 30 min.