Este artículo explica paso a paso cómo configurar y administrar un pipeline de ventas en HubSpot CRM. Aprenderás a personalizar etapas, agregar negocios y optimizar el seguimiento de tus prospectos para mejorar el rendimiento de tu equipo de ventas.
¿Qué es un pipeline de ventas?
Un pipeline de ventas es una representación visual de dónde se encuentran los prospectos en el proceso de compra. En HubSpot CRM, puedes configurar múltiples pipelines para reflejar diferentes productos, servicios o procesos de ventas.
Pasos para crear un pipeline de ventas:
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Accede a la configuración del pipeline:
- Ve a Configuración (icono de engranaje).
- Selecciona Objetos > Negocios en el menú lateral.
- Haz clic en la pestaña Pipelines y selecciona Crear pipeline.
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Personaliza las etapas del pipeline:
- Añade o elimina etapas según tu proceso de ventas.
- Define criterios claros para mover negocios de una etapa a otra.
- Establece la probabilidad de cierre para cada etapa.
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Agrega negocios al pipeline:
- Dirígete a Negocios en el menú principal.
- Haz clic en Crear negocio y completa los campos requeridos (nombre, valor, fecha de cierre, etc.).
- Asocia el negocio con un contacto o empresa.
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Automatiza el pipeline (opcional):
- Usa Workflows para automatizar tareas como el envío de correos de seguimiento o actualizaciones de estado.
- Habilita recordatorios automáticos para asegurar el seguimiento oportuno de cada etapa.
Mejores prácticas:
- Revisa periódicamente el pipeline y elimina negocios inactivos.
- Usa informes de ventas para identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
- Capacita a tu equipo en la gestión eficiente del pipeline para maximizar las tasas de cierre.